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中国工程机械二手 设备市场现状分析

来源:本站原创 发布时间: 2015-08-28 16:48:44

  现今全球经济 进入徘徊阶段,中国经济面临着结构性转型、结构性失衡带来的持续性衰退,政府在市场投资方面也面临困境。2014年举步维艰,然而 2015年还会更难,原因 不外乎两个:在国际上,美国即将进入加息周期,新兴经济体都面临着资产价格重估,动荡不可避免;在国内,改革进入 深水区,央行逐年降低广义货币M2增速的态势非常明 显。虽然会有降准、减息等举措,但整体上经济增速将继续减慢。

  换句话说,未 来两年是中国经济调整最关键的年份,也是最困难的年份,每个行业都面临洗牌。在此种经济大环境下工程机械行业面临着产能过剩、应收款失衡等问题,传统营销模式已失去优势。终端市场客户的理性购买在逐步加强,用户趋 于年轻化,80、90后占比70%,终端市场赢利变 的愈加艰难,企业面临新的挑战。

  2011年后,从中国工程 机械市场行业的全局角度去看,不难看到“二手设备流通顺畅、则新机销售加速;二手设备流通停滞 、则新设备销售哽噎”。作为中国工程机械市场走向新机和二手机市场同步发展的元年,2012年工程机械行业在 经历了急速发展的时代后,中国成为一个大型的循环市场。为了在市场占有一席之地,提高企业品牌的占有率,各工程机械制造厂家开始进入到一个新激烈竞争的时代。并导致如二手设备的“以旧换新”工作出现高价收取等一系 列收购条件的混乱。随后的2013年,政府新一届领 导调整经济主体,抑制产能过剩行业,钢铁、煤炭行业受挫,直接影响到大型工程机械的购买。通过置换销售新机的方式越发凸显,二手机事业越发重要。伴随着彷徨与紧张,中国的众多传统企业在严峻的市场环境下逐渐觉醒。 没有前车之鉴可供参照,但市场的倒逼又使得企业不得不考虑转型升级。

  国际二手工程 机械行业状况

  目前国际工程 机械行业状况经济发达国家,工程机械市场已接近饱和。全球范围来讲,亚洲、欧洲、北美三大地区市场的规模巨大,占了全球工程机械市场80%的份额。国际上许 多知名的设备制造企业早已把获利空间转移到了后市场领域,其中二手设备占很大的比重。

  在美国,后市 场服务业被誉为“黄金产业”。在欧洲,后市场也是设备制造产业获利的主要来源。更为重要的是经济发达国家的二手设备业务发展都非常完善,以旧换新、租赁、拍卖等交易方式极其普遍,发达国家政府也非常支持二手设备业 务的发展。在日本和欧美二手机最主要的来源是通过以旧换新进行回收,各机械制造厂家都通过以旧换新来促进新车的销售。欧洲市场新车销售与旧机回收比已达到1:1台,。

  据了解, 在美 国、日本等二手机业务成熟的市场,用于租赁的设备达到设备总保有量的70%~80%,而目前在中国这 个比例只有10%~20%。我国市场代理商 零件服务、租赁、二手车销售额合计占比不足10%,而美国、日本合 计占比达64%,而租赁业兴旺是 工程机械市场成熟的标志之一,在中国租赁市场尚有很大的发展空间。

  在世界二手车 的最大制造国家日本,二手机产生以后有37%卖到厂商、经销商 手上,还有60%是通过二手机的贸 易商进行收购。日本的二手机贸易商和国内的概念是不一样的,是指厂商投资的二手机贸易公司,例如日立贸易、小松贸易公司,他们占到整个二手机经营中间环节的主体,占比达到97%,而真正最终用户 间的交易只有3%。这些设备经过中 间渠道,之后到了哪些地方,其中有一半都是出口到海外,还有41%是在日本国内流通 ,剩下的6%是报废。这个状况 是比较健康、比较良好的经营状况。

  国内二手设备 行业发展概况

  自2005年起,国内工程机 械行业进入了高速发展阶段,近十多年来中国的新机市场保持了高速增长的态势。继2007年我国工程机械销 量超越美、日等国后,又于2009年产销数额双双跃 居全球第一,随后2010上半年的“井喷” 式增长造就了行业的最高峰,增长近40%。与引同时,这三 次井喷式增长也创造出相对应的市场的井喷,根据现代设备维修理论,设备使用5-8年后将进行大修, 70%的用户在此期间都 有更换新机的意愿、等系列原因。有专家预测2016-2018年将迎来二手机的 第一次置换井喷。

  据了解, 2009-2013年,二手工程机械 交易额由600亿升到1500多亿,年增长速度 超过20%。目前,国内二手 工程机械保有量已超越500万台,2015年工程机械年销量 将到达100万台以上。预计 2015年后中国二手工程 机械设备交易额将超过2000亿,年均增长率将 达到30%。未来十年,二手 设备的年度规模交易台次量将超过300万台次量,市场总 容量将保持在500万台左右,新机和 二手机交易量1:1的成熟设备市场标 志将在全国显现!

  然而,尽管二 手工程机械市场数量巨大,可却面临着规则混乱、商业模式单一、二手机运营公司管理机制落后、灰色交易成为市场主流、专业技术人才匮乏使得企业转型升级缺乏技术支撑、认知程度不足而导致的六大挑战。

  目前,中国的 二手工程机械市场主要由二手商贩主导,充斥着杂乱、无序、充满着不正当竞争和信息不对称等问题,导致金融企业对这一巨大销售市场充满不信任,以至于无法进行有效金融渗透。

  二手工程机械 市场:水已成池 渠道未畅

  中国工程机械 市场三次井喷式增长创造出了可观的二手机市场前景,带动了未来的二手机交易量的节节提升。根据现有的市场情况经过数据预测,18年挖掘机二手机交 易量将达到17万台,装载机达到 20万台。

  二手工程机械 的出售方法通常分为三种,榜首由经销商自个途径内部消化;第二是经过天津、 深圳等二手机集散市场处理;第三则是凭借易极 、利氏兄弟等第三方平台进行拍卖。二手配备出售方法途径的不完善是影响该职业有序展开的关键问题之一。目前,国内的二手设备交易量有80%以上是暗里交易。

  然而随着市场 的发展,中国工程机械市场已步入结构性转型期:从“生产领域转入流通领域”,企业的核心市场将从产品销售转移到服务,二手设备的回收、维修服务、翻新认证、经营性租赁、租赁服务、零配件营销、设备交易市场业务将会 蓬勃的发展,市场产业链将日臻完善,市场主力军从个体转换为企业。未来15年将是二手设备流 通产业发展的黄金期。

  在目前的市场 情况中,厂商、代理商面临挑战,新机业务成熟使厂商极易得到各方库存融资,吸引了绝大多数资金,人才等。而代理商开展二手机业务模式并不十分清晰,交易复杂等,极难得到各方融资。使二手机业务陷入尴尬的境地,经营 困难,也很难进行相互之间的有效流通。

  在融资方面, 随着二手设备市场规模的不断扩大,二手设备再流通过程中的融资矛盾日益突出,厂商、银行、租赁公司开始关注这一领域,各方在摸索二手设备再融资的新模式。另外,大量二手设备是厂商诉讼收回或强制取得,与原承租人存 在法律纠纷,如何明确设备法律权属、如何判定二手设备价值已是租赁公司和金融机构关注的重点。

  在二手机贩子 主导二手机市场交易的情况下,导致的诚信无保障、信息不对称、交易不规范、金融不参与、价格不透明等情况致使二手机行业发展走进了死胡同,市场规范和交易保障机制的确立,迫在眉睫!

  二手设备市场 政策及体系建设

  市场规范和交 易保障机制的确立迫在眉睫,那么我们该怎么做?

  基于目前二手 设备市场中产品的交易混乱的问题,国家相关部门近年来发布了一系列法规对其进行规范。国务院要求落实“建立二手设备流通规范市场”,《国发[2014]26号文,关于《加快 发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》提出,建设程序标准化、管理规范化、运转高效的租赁物与二手设备流通市场,建立和完善租赁物公示、查询系统和融资租赁资产退出机制。充分发挥行业协会作用,加强信 用体系建设和行业自律。建立系统性行业风险防范机制。

  国发〔 2012〕62号文,关于《服务 业发展“十二五”规划》是我国制定的第一部服务业发展规划。在《规划》中,国家明确将资产评估、融资租赁、经营性租赁列入生产性服务业中的商务服务业,明确了大力发展资产评估等服务贸易的具体要求。体现了国家对资 产评估业的高度重视和支持,也为二手设备鉴定估价、经营性租赁的发展指明了方向,是鉴定估价服务经济和社会发展的政策指引。

  截至目前,《 二手挖掘机流通技术要求》、《二手装载机流通技术要求》、《二手混凝土泵车流通技术要求》、《二手流动式起重机流通技术要求》等4个国内贸易行业标 准已经形成送审稿,提交到国家相关部门进行评审。

  根据2013年商务部1号标准公告,《区 域性大型再生资源回收利用基地建设管理规范》等51项国内贸易行业标 准已通过商务部审核,其中二手叉车流通技术要求、二手沥青搅拌设备流通技术要求、二手沥青搅拌设备技术说明书编制规则于2013年7月1日起正式施行。

  如此频繁的出 台行业标准、规范,对于工程机械二手市场的重视程度可见一斑。但是基于现在二手市场所暴露出的种种问题,仅仅重视还是不足以让市场健康有序的发展。对于一个良好向上发展的市场,仅仅有法规还是不行的,还应有相对完 善的质量鉴定机构和专业的从业人员,把写在纸上的标准实体化,用行动规范行业发展。同时对于作为第三方的评估机构对于其权威性,公正性和可信度也都是需要进一步进行规范的重点;对于评估行业的市 场准入标准,评估认证的资质鉴定同样是亟待完善的关键。


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